Unsere Beratungsmethodik im Überblick
Wir setzen auf Transparenz sowie objektive Analysen bei finanziellen Fragestellungen
Analysekompetenz
Fundierte Auswertung Ihrer Angaben für nachvollziehbare Empfehlungen.
Individuelle Gespräche
Beratung orientiert sich stets an Ihren Zielen.
Unser Team – Ihre Ansprechpartner
Fachlich qualifizierte Beraterinnen und Berater stehen Ihnen zur Seite.
Lucas Meyer
Berater Finanzen
Schwerpunkte
Engagiert sich für objektive Empfehlungen und individuelle Dialoge.
Lucas Meyer
Berater Finanzen
Schwerpunkte
Engagiert sich für objektive Empfehlungen und individuelle Dialoge.
Julia Weber
Teamleiterin Beratung
Schwerpunkte
Legt Wert auf offene Kommunikation und Datenschutz.
Julia Weber
Teamleiterin Beratung
Schwerpunkte
Legt Wert auf offene Kommunikation und Datenschutz.
David Schulz
Analytik Experte
Schwerpunkte
Stellt komplexe Sachverhalte transparent und verständlich dar.
David Schulz
Analytik Experte
Schwerpunkte
Stellt komplexe Sachverhalte transparent und verständlich dar.
Anna Fischer
Kundendialog
Schwerpunkte
Betreut Klienten mit Einfühlungsvermögen und Offenheit.
Anna Fischer
Kundendialog
Schwerpunkte
Betreut Klienten mit Einfühlungsvermögen und Offenheit.
So läuft eine Beratung ab
Transparente Schritte für mehr Orientierung und eine fundierte Entscheidungsbasis – individuell angepasst auf Ihre Situation.
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir sprechen mit Ihnen unverbindlich über Wünsche, Fragen und Ihre aktuelle Lage.
Das offene Erstgespräch dient dem Kennenlernen Ihrer Ziele und Herausforderungen. Ihre Angaben werden dabei streng vertraulich behandelt.
Analyse der Ausgangssituation
Mit Ihren Informationen führen wir eine strukturierte Auswertung durch.
Wir nehmen Ihre Daten als Ausgangspunkt und erstellen eine neutrale Übersicht, die als Grundlage für Empfehlungen dient.
Erarbeitung von Empfehlungen
Sie erhalten eine verständliche Zusammenfassung der ermittelten Möglichkeiten.
Die Vorschläge werden auf Ihre Ziele zugeschnitten, bleiben transparent und nachvollziehbar. "Ergebnisse können variieren."
Gemeinsame Besprechung & Feedback
Im anschließenden Austausch klären wir offene Fragen und erläutern Folgen.
In partnerschaftlichem Dialog beleuchten wir Chancen und ggf. Risiken. Wir empfehlen, individuelle Umstände stets zu berücksichtigen.
So läuft eine Beratung ab
Transparente Schritte für mehr Orientierung und eine fundierte Entscheidungsbasis – individuell angepasst auf Ihre Situation.
Vergleich im Überblick
Das macht uns besonders